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Rusty est entré dans le Clan du Tonnerre et a subi une initiation pour devenir guerrier. Devenu Coeur de Feu, il vit dans la forêt, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces attendent Coeur de Feu. Il doit lutter contre les liens du sang, une partie de sa fratrie. Plume Grise et la Princesse finissent par lui venir en aide...

Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.

Coeur de Feu est désormais lieutenant du clan Tonnerre, la tâche n'est pas facile : il doit affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et combattre la mollesse qui s'est emparée d'Etoile Bleue, depuis la trahison de Griffe de Tigre. L'amour qu'il porte à Tempête de Sable vient caresser son coeur et le soulager du poids de ses responsabilités.

Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu. Ils se montrent tout d'abord très hospitaliers, mais au moment où Griffe de Ronce décide de reprendre la route, la tribu refuse de les laisser partir car une prophétie prétend qu'un chat comme Pelage d'Orage les sauvera.

Alors que l'on croyait Etoile du Tigre définitivement anéanti, le voici qui revient hanter les rêves de ses fils, Griffe de Ronce et Plume de Faucon pour les monter contre leur clan. Alors que le premier résiste à son père, il n'en va pas de même pour le second qui voit là une occasion de tuer son frère.

Les Clans des Chats viennent à peine de s'installer, de se réorganiser, de trouver leurs marques sur leurs nouveaux territoires que déjà des dangers menacent. Bientôt, les filles d'Etoile de Feu se trouvent obligées de faire un choix difficile qui aura de lourdes conséquences et affectera le Clan du Tonnerre sur plusieurs générations.

Secrets et mystères tissent leur toile autour de Coeur de Feu. Guerrier depuis deux saisons, notre héros voit s'abattre sur la forêt une terrible inondation. Tandis que le Clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise éclate au grand jour quand la fille du chef du Clan de la Rivière meurt en mettant au monde deux enfants écartelés entre les 2 tribus.

Un nouveau danger menace les chats sauvages. Pour le surmonter, le clan des Etoiles décide d'envoyer, en secret, un membre de chaque clan jusqu'à l'endroit "où le soleil sombre dans l'eau".

Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque clan, délimiter des frontières. Plus important encore, ils doivent décider d'un lieu de rassemblement pour les assemblées et les difficultés ne s'arrêtent pas là.

Rusty rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et il est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie.

Jamais Coeur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant d'épreuves. Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un clan affaibli et Etoile Bleue ne lui est d'aucun secours. Pourtant, un nouveau défi attend le jeune lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde sur leur territoire.